Het beheer van een beleggingsfonds & het beleggingsgesprek

Het beheer van een fonds lijkt weleens een “black box”, niet alleen voor de klant maar ook voor de beleggingsadviseur. Daarnaast is de opbouw van een beleggingsgesprek van vitaal belang om tot een succesverhaal te komen.  In deze opleiding komen deze twee onderwerpen ten gronde aan bod.

Er bestaan heel veel manieren om een fonds te beheren.  Dit heeft ook z’n impact op het gedrag ervan.  Dit is een unieke opleiding die eens kijkt achter de schermen hoe een fonds kan beheerd worden met als insteek, dat dit een toegevoegde waarde biedt tijdens een gesprek.  De beleggingsadviseur én de klant zijn hier uiteraard beiden mee gebaad als daar opheldering en inzicht rond bestaat.

Daarnaast is een goede omkadering of “kapstok” van kapitaal belang voor het voeren van een sluitend en professioneel beleggingsgesprek. Hier wordt uitgebreid een praktische leidraad aangeboden, doorspekt met praktijkvoorbeelden. 

Dit alles geeft de beleggingsadviseur een essentiële houvast en een vaste stramien waar hij op kan terugvallen in de dagelijkse gespreksvoering met (kandidaat)beleggers.

 

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Het beheer van een beleggingsfonds

Een greep uit een aantal beheertechnieken:

• Actief beheer
• Flexibel beheer
• Gediversifieerd beheer
• Passief beheer
• Alternatief beheer
• …

Het beleggingsgesprek

Praktische vormgeving:

• Dé beleggingsadviseur
• Dé spaarder
• Het beleggingsgesprek
  - Grim-methode
  - De magische beleggingsdriehoek
  - Doelbepaling
  - Beleggingshorizon
  - Risico’s
  - Diversificatie
  - Begeleiding
  - …

• De zin en onzin van timing

Attest

BEST Seminars (Camepro bvba) is geaccrediteerd onder het nummer 500149 A

Het aantal punten voor dit seminarie is:

• 2,5 punten verzekering FSMA

Online webinar

• geen verplaatsing
• er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
• de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
• de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.